Сравнение рынка онлайн-займов в России и Казахстане

Информация предоставлена Казахстанским финансовым порталом Rebus Finance (Ребус Финанс)

Ситуация с онлайн займами в России и Казахстане схожа по условиям кредитования, что обусловлено наличием во втором государстве компаний с российским капиталом. Стадии же развития рынка разные, да и потенциал, объемы кредитования и темпы прироста не одинаковы, что также обусловлено и масштабами этих двух государств.

Особенности онлайн займов в России

В текущем году специфика онлайн займов в том, что их стали предоставлять на среднесрочной основе. Например, в 2015-2017 годах большинство МФО предоставляли кредит на срок до 21 дня. Сейчас большинство крупных компаний готовы выдать средства на срок более 30-60 дней. Например, если в 2016 году объем среднесрочных онлайн займов в общем портфеле МФО составлял 45%, то в 2018 году уже 52%, рост составил почти 17%. По прогнозам экспертов, в 2019 году доля таких онлайн кредитов вообще вырастет до 55%.

Если анализировать кредитные продукты, то именно онлайн займы среди всех услуг микрофинансовых организаций занимают наибольший удельный вес. Так называемые онлайн кредиты до зарплаты составляют около 70% от общего количества займов. Например, в Казахстане онлайн кредитование еще не так развито. И где-то соотношение дистанционного оформления и оформления через офис МФО составляет 50 на 50.

В 2019 году произошли существенные изменения в деятельности МФО. Вступили в силу некоторые изменения по регулированию деятельности рынка, а поэтому многие МФО были исключены из реестра, существенно оштрафованы за не совсем честную игру на рынке. Все это повлияло на процентную ставку. Она не уменьшилась, как прогнозировали, а увеличилась. Раньше предложений со ставкой ниже 1% было много, сейчас единицы.

И главная особенность рынка России в том, что в 2019 году активный рост как объемов онлайн займов, так и количества МФО прекратился. В 2019 году прогнозируется даже спад данной отрасли, поскольку он достиг уже в РФ своей вершины. По прогнозам экспертов, в 2020 году около 500 микрофинансовых компаний просто прекратят свою деятельность по причине невозможности приспособиться к новым требованиям. Это приведет к уменьшению конкуренции на рынке, хотя в виду количества существующих организаций, и не так существенно.

Особенности развития онлайн займов в Казахстане

Первое различие Рынка в Казахстане и в России – это стадия развития. Сейчас рынок даже не достиг своего активного роста, а только начинает зарождаться. Топовыми компаниями являются не более 10-15 микрофинансовых организаций. И что примечательно, около 80% из них имеют или российский капитал, или другой иностранный капитал.

По росту объемов онлайн кредитов, то если в России в 2019 году уже прекратился активный рост данной услуги, то вот в Казахстане уже три года наблюдается активное возрастание спроса на онлайн кредиты. Например, общий объем микрокредитования за три года (с момента запуска первого онлайн сервиса по выдаче кредитов) составил 12,9 миллиардов тенге: в 2015 году стартовый показатель по итогам года составил всего 2,5 миллиарда тенге. По прогнозам экспертов, в 2020 году на рынок могут выйти новые игроки рынка, в том числе и с отечественным капиталом. Хотя существенного роста МФО не наблюдается. Перспективы развития же самого сегмента онлайн займов огромен. Некоторые оценивают рост до 170 миллиардов тенге, то есть в ближайшее время объемы могут возрасти на 1317%.

Возможность так нарастить кредитный портфель обусловлена тем, что сейчас нет никаких особых регулятивных инструментов по ограничению МФО. Сейчас в Казахстане рынок микрозаймов, в том числе и через интернет, только формируется, поэтому и конкуренция на рынке достаточно небольшая. МФО не ограничены в том, какими темпами они могут наращивать капитал, какие условия устанавливать и т.д. И в настоящий момент — это также существенное различие российского и казахстанского рынка. В РФ активно взялись за борьбу с не совсем честными участниками рынка.

Автор статьи: финансовый эксперт Денис Корниенко https://www.facebook.com/deniskornienko86